Steuerrückzahlung & Steuererklärung für Backpacker
Hier erfährst Du alles rund um das Thema Steuern in Neuseeland!
IRD Neuseeland
In Neuseeland ist die IRD (Inland Revenue Department) für Steuern zuständig.
Steuersätze
Wie hoch die Steuersätze in Neuseeland sind, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab.
WWOOFing
Für WWOOFing in Neuseeland gelten Sonderregeln. Im Normalfall musst Du hier keine Steuern zahlen.
Wie erhalte ich die Steuerrückzahlung in Neuseeland?
Wer arbeitet, zahlt Steuern – und muss daher jedes Jahr eine Steuererklärung machen. Das gilt auch, wenn Du als Backpacker in Neuseeland unterwegs bist. Du benötigst dafür im ersten Schritt eine neuseeländische Steuernummer.
Wofür sie gut ist und wie Du sie beantragen kannst, erfährst Du auf dieser Seite. Für Dich ist natürlich auch interessant, wie hoch die Rückzahlung sein wird, wenn Du am Ende Deines Work and Travel Abenteuers in Neuseeland eine Steuerrückzahlung einreichst.
Wie viel du zurück bekommst, hängt davon ab, wie viel Geld Du verdienst hast. Auch der Zeitraum der Arbeit spielt eine Rolle, ebenso die Art der Arbeit und natürlich, wie viele Steuern vom Gehalt einbehalten wurden. Informationen dazu findest Du auf Deiner Lohnabrechnung.
Hältst Du Dich mehr als 183 Tage in Neuseeland auf, wirst Du automatisch als neuseeländischer Steuerzahler anerkannt. Das neuseeländische Steuerjahr wird immer vom 1. April zum 31. März des darauf folgenden Jahres gerechnet.
Seit April 2020 gibt es für Backpacker tolle Neuigkeiten. Das neuseeländische Steuersystem wurde extrem vereinfacht und im Normalfall bekommst du automatisch am Jahresende Steuern zurück, sofern du lediglich für Lohn gearbeitet hast.
Wenn du allerdings selbsständigen Tätigkeiten nachgegangen bist oder Sonderzahlungen erhalten hast, musst du wie gewohnt eine Steuerrückzahlung einreichen. Je nachdem, wo Du Dich befindest (ob noch in Neuseeland oder schon wieder in Deutschland), gibt es dazu mehrere Möglichkeiten.
Möglichkeiten für die Steuerrückzahlung
Automatische Rückzahlung
Seit April 2020 gibt es für alle, die lediglich gegen Lohn gearbeitet haben, automatisch Steuern zurück. Um am Ende des Steuerjahres herauszufinden, ob du Geld zurück bekommst, musst du dich lediglich bei MyIR einloggen, dem Online-Portal der IRD. Dort nominierst du ein Bankkonto, auf den dein Geld eingezahlt werden soll.
Wenn du keine Zugangdaten für MyIR hast, sendet dir die IRD einen Scheck zu an die zuletzt von dir bekannte Adresse. Es macht also mehr Sinn, sich beim Online-Portal anzumelden und dort alle Daten auf einen Blick zu haben.
1. Direkt vor Ort
In Neuseeland ist die IRD (Inland Revenue Department) für die Steuer zuständig. Hier kannst Du einen Termin vereinbaren, vorsprechen, oder Deine Formulare persönlich einreichen. Wenn Du als Backpacker andere Tätigkeiten ausgeführt hast, statt nur für Lohn zu arbeiten, und eine Steuererklärung machen musst, füllst Du dazu das Formular IR3 aus. Vom Arbeitgeber müssen dazu Details zum Einkommen ausgefüllt werden. Achte hierbei auf die Fristen der IRD.
Im Normalfall kannst Du bei Fristüberschreitung einmalig um eine Verlängerung bitten. Verlässt Du Neuseeland vor Ablauf des Steuerjahres und möchtest vorab Deine Steuererklärung machen, nutze bitte das Formular IR1005. Außerdem wird empfohlen, das Formblatt IR886 auszufüllen, welches der IRD helfen kann, den steuerlichen Wohnsitz-Status zu bestimmen und zu aktualisieren.
2. Online über die IRD Webseite
Natürlich kannst Du den Antrag auch einfach und bequem online stellen. Hier liegt der Vorteil ganz klar darin, dass Du auch von Deutschland aus Deine Steuererklärung machen kannst. Melde Dich einfach beim Online-Service der IRD an und verfolge den Status Deines Antrags. Hast Du Dich online angemeldet, musst Du lediglich Dein Konto verifizieren, indem Du bei der folgenden Nummer anrufst: 0800 227 770. Die Wartezeit am Telefon beträgt meist nur einige Minuten. Die Kommunikation erfolgt danach nur noch über E-Mail oder Telefon. Auch hierfür gibt es eine kostenlose Nummer: 0800 227 774 . Nun steht einer Rückzahlung Deiner Steuern nichts mehr im Wege.
Zusätzliche Kriterien
In Neuseeland ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, seine Lohnsteuer an das Finanzamt abzugeben. Das bedeutet, dass Du je nach Einkommen 12,5 bis 38 % Deines Gewinns als Einkommenssteuer gezahlt hast. Dieses Geld kannst Du Dir am Ende des Steuerjahres teilweise zurückholen. Wie viel es letztendlich ist, hängt davon ab:
- Wie viel Du verdient hast
- Wie lange Du in Neuseeland gearbeitet hast
- Was Du gearbeitet hast
- Wie viel Steuer von Deinem Gehalt zurückgehalten wurde
Kosten
Für die persönliche Abgabe direkt bei der IRD entstehen keine Kosten. Das Gleiche gilt für den Online-Service der IRD. TaxBack stellt bei der IRD einen Antrag auf eine IRD-Nummer für Dich, wofür der Dienst eine Gebühr von 62 NZ$ (34 Euro) berechnet. (Stand 07.2023)
3. TaxBack
TaxBack ist ein Steuererlassungsdienst, den Du online damit beauftragen kannst, Deine Steuerrückzahlungen zu maximieren. Dafür benötigt TaxBack Deine Verdienstauflistung oder Deine abschließende Gehaltsabrechnung. Eine Schätzung der Steuerrückzahlung ist zunächst kostenlos.
Frequently Asked Questions
Wie viel Geld bekommt man im Durchschnitt zurück?
Das kommt natürlich ganz darauf an, wie viel Du gearbeitet hast! Im Durchschnitt kannst Du aber mit 150 – 400 NZ$ rechnen.
Wie wird die Rückzahlung ausgezahlt?
Geld, das Du zurück bekommst, wird auf Dein neuseeländisches Konto überwiesen oder direkt per Scheck ausgezahlt.
Wie bringe ich mein neuseeländisches Geld nach Deutschland?
Am besten über TransferWise, ein Online-Geldtransfer-Service für Fremdwährungen. Hier kannst Du Dir hohe Gebühren sparen, die Deine Bank berechnen würde.
Kann man seine Steuererklärung von Deutschland aus einreichen?
Ja, vorausgesetzt Du hast Dich online bei der IRD angemeldet.
Muss ich mein neuseeländisches Konto kündigen?
Das wäre ratsam. Die neuseeländischen Banken würden sich freuen, denn so entstehen keine Rückstände. Dein Konto wird andernfalls nach etwa einem Jahr automatisch gekündigt (je nach Bank), wenn keine Transaktionen mehr getätigt werden.
Wie lange ist die Bearbeitungsdauer meiner Steuererklärung?
Zwei bis drei Wochen Bearbeitungszeit solltest du einplanen.
Unser Magazin
Hier findest Du viele spannende Beiträge rund ums Thema Work and Travel in Neuseeland.
Happy Backpacker
Dank Euch hatte ich den besten Start, den man in Neuseeland haben kann. Ich möchte mich dafür noch einmal bedanken. Andre hat mich in Deutschland sowie in Neuseeland immer unterstützt und wurde nie müde, meine Fragen zu beantworten. Vor allem hat er meine Freude über das wunderschöne Neuseeland geteilt.